Введение: общие сведения о регионе, энергетика региона

В Камчатской области 85% населения проживает в г. Петропавловск-Камчатский и его пригородах. Подавляющее большинство населения занято рыболовством или переработкой рыбы.

Энергетика Камчатской области представляет собой автономную энергосистему, которая в силу особенностей географического положения не может быть включена в работу ЕЭС Дальнего Востока и России. Располагаемая мощность Центрального энергоузла Камчатской области — 485 МВт, из них 402 МВт — тепловые электростанции. Для выработки электроэнергии на тепловых электростанциях в год сжигается более 550 тыс. тонн мазута, завозимого извне. По этой причине, стоимость электричества на полуострове — самая высокая в России (расходы на мазут и его транспортировку очень высоки).

Так, в 2006 г. тарифы для промышленных потребителей составляли 5 руб. за 1 кВт/ч., для населения — 2,5 руб.

Топливная составляющая в общих затратах производства энергии топливными электростанциями доходит до 60%, а на мазутных ТЭЦ перешла рубеж в 80%. Стоимость одной тонны мазута, завезенного для камчатских ТЭЦ, составляет около 10 тыс. руб/тн, а дизтоплива — 22 тыс. руб/тн (по состоянию на лето 2006 года). Отпуская электрическую и тепловую энергию потребителям на сумму около 4,3 млрд. руб. в год, на закупки топлива энергетики тратят около 2,5 млрд. руб. в год.

Оставшиеся мощности приходится на Мутновскую и Верхнемутновскую геотермальные электростанции (62 МВт) и Толмачевские гидроэлектростанции (21 МВт).

ОАО «Камчатскэнерго», в которое входят основные энергетические мощности региона, является дочерним обществом РАО «ЕЭС России» и находится под управлением компании ОАО «ДВУЭК».

В регионе существовали планы увеличить мощность ГеоЭС до 150 МВт, но вопрос финансирования данного проекта не решен.

К настоящему моменту реально обсуждалось лишь два варианта уменьшения стоимости производимой электроэнергии — развивать геотермальную электроэнергетику, либо переводить  ТЭЦ Камчатки на газ.

Проект ОАО «Камчатскгазпром» — поставки газа в г. Петропавловск-Камчатский и его окрестности для выработки на нём электроэнергии, — существует уже порядка 10 лет, однако до сих пор не реализован. В своей Аналитической записке мы остановимся на сути проекта ОАО «Камчатскгазпром», его особенностях, а также на факторах, тормозящих проект.

Запасы природного газа на Камчатке

На Западном побережье Камчатки, в Колпаковском прогибе, имеются месторождения газа, разведанные запасы которых позволяют начать их промышленное использование (карты приведены в Приложении №1 к настоящей Аналитической записке). Основные рентабельные ресурсы сосредоточены в Соболевском районе. Разведанные запасы газа — 16 млрд. куб. м (А+В+С1), и конденсата — 0,5 млн. тонн  сконцентрированы в 4 месторождениях этого  района (млрд. куб. м):

·       Кшукском — 3,454 (ОАО «Камчатскгазпром»);

·       Нижне-Квакчинском — 10,75 (ОАО «Камчатскгазпром»);

·       Северо-Колпаковском -1,563 (нераспределенный фонд);

·       Кунжинском — 0,723 (ОАО «Камчатскгазпром»).

Реальное обеспечение потребителей газом в ближайшие годы может быть осуществлено  только из перечисленных месторождений.

К промышленному освоению подготовлены два первых месторождения, расположенных в 10-15 км от побережья Охотского моря. Из всех месторождений на сегодня разрабатывается лишь Кшукское. Добыча составляет около 8-9 млн. куб. м в год, весь газ реализуется в непосредственной близости от месторождения на местные нужды.

Расчеты показывают, что для повышения эффективности проекта перевода энергетики Камчатской области на газовое топливо уровень защищенных запасов газа должен быть не ниже 30 млрд. куб.м. В связи с этим  ОАО «Камчатгазпром» разработало программу поисковых и разведочных работ на газ на Колпаковской площади с целью увеличения подтвержденных запасов на 15-20 млрд. куб. м.

Проект газификации Камчатки

Для реализации проекта газоснабжения Камчатской области в 1998 году путем приватизации государственного предприятия по газификации «Метан» образована компания ОАО «Камчатгазпром».

Рассматриваемый проект включает:

·       освоение Нижне-Квакчикского и Кшукского газоконденсатных месторождений (оба месторождения удалены друг от друга на расстояние до 5 км.),

·       обустройство базы промысла с вахтовым поселком и производственной инфраструктурой, бурение ежегодно не менее двух разведочных скважин на выявленных в пределах Колпаковского прогиба перспективных площадях,

·       проведение геолого-геофизических работ,

·       строительство магистрального газопровода от установки подготовки газа (УКПГ) на площадке Нижне-Квакчикского месторождения до г. Петропавловск-Камчатский с сопутствующей вдольтрассовой инфраструктурой (притрассовый проезд, линия электропередач).

Предусматривается выделение и переработка попутного конденсата в моторное топливо и сжиженный газ пропан-бутановой фракции. Установка переработки конденсата располагается на площадке УКПГ. Расчетный срок эксплуатации газопровода — 30 лет.

Реализация проекта позволит:

·        заменить природным газом ежегодно 570 тыс.т мазута, уменьшить закупки резервного топлива (угля) для электростанций, а также закупки моторного топлива;

·        получить до 7 тыс.т сжиженного газа;

·        снизить стоимость тепловой и электрической энергии на 20-25%;

·        улучшить качество и повысить стабильность поставки тепла и электроэнергии в населенные пункты области;

·        значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в результате перехода на экологически чистое топливо.

В целом использование местного природного газа будет способствовать социально-экономическому развитию Камчатской области за счет поставки более дешевой и надежной энергии населению и промышленным предприятиям.

Основные характеристики газопровода (по данным ОАО «Камчатгазпром»):

• Длина линейной части  — 381 км;
• Диаметр трубопровода — 530 мм;
• Рабочее давление — 5,4 Мпа;
• Расчетный объем подачи газа  — 750 млн. куб. м/год;
• Стоимость строительства — $257,1  млн.;

·       Распределительные трубопроводы высокого давления от АГРС -1,2 до ГРП 1,2 ТЭЦ — 1, 2  г. Петропавловска-Камчатского:

o      две ветки по 24 км;

o      диаметр трубопровода — 530 мм;

o      рабочее давление 1,2 Мпа.

• Срок строительства — 36 месяцев.

Основные потребители газа: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропавловске-Камчатском, крупные котельные и ДЭС в г.Петропавловске-Камчатском, п. Елизово и поселках, расположенных вдоль трассы газопровода. Объемы потребления газа после завершения первой очереди проекта составят 630 млн. куб. м (ТЭЦ и крупные котельные г. Петропавловска-Камчатского) и в течение нескольких лет увеличатся до 960 млн. куб. м по мере подключения котельных и других потребителей.

История проекта

Проект был задуман еще во времена Советского Союза. После открытия газовых месторождений в 1980 г., и их промышленной оценки в 1983 г., возникла идея использовать газ для получения электроэнергии.

В конце 90-х годов ХХ в. для подготовки проекта были использованы средства МБРР.

В июне 2000 года было заключено соглашение между ОАО «Камчатгазпром» и чешской фирмой «Плыностав Пардубице» («Плыностав» можно перевести на русский как «газстрой»). Чешская сторона взяла на себя обязательство построить 200 км газопровода, т.е. практически половину. Стоимость контракта составляла $60,5 млн. В основном финансирование планировалось производить за счет кредитной линии на $52,6 млн., открытой Чехословацким торговым банком «Плыноставу». Остальную сумму должно было профинансировать ОАО «Камчатгазпром». К 1 июня 2001 года «Плыностав» освоил $25,6 млн. (из которых $24,7 млн. были получены по кредитной линии) и построил 30 км трубопровода, а к маю 2002 г. компанией было освоено более $29млн.

К концу 2001 года не без давления государства к проекту попытались подключить «Роснефть». Было принято распоряжение Правительства РФ от 17.11.2001 г. № 1525-р, по которому компания должна была приобрести 51% ОАО «Камчатскгазпром» и приступить к финансированию проекта. Энтузиазма данный проект у компании не вызывал, и «Роснефть» всячески пыталась саботировать свое участие и не финансировать проект, что ей с успехом удалось. Кроме того, в 2003 году специалисты «Роснефти» подняли первоначальную оценочную стоимость строительства до $400 млн. и поставили под сомнение рентабельность проекта. К тому времени было построено 90 км трубопровода, завезено подавляющее количество труб для газопровода, подготовлены части просек и технологических проездов, и т.д. «Плыностав Пардубице», столкнувшись, в свою очередь, с хроническими неплатежами и срывом контрактных обязательств, отошла от проекта.

В 2005 году ОАО «Камчатгазпром» заключило контракт с чешской инвесткомпанией Pe GAZ International a.s., которая согласилась инвестировать 260 млн. Евро в строительство газопровода и разработку месторождений в обмен на 20-процентный пакет ОАО «Камчатгазпром» (данная схема была разработана и одобрена с участием Минпромэнерго РФ). В 2005 году инвестиции составили порядка 30 млн. Евро. Также была проведена допэмиссия акций камчатской компании, и чехи стали владельцами 0,03% ее акций. Однако в дальнейшем эмиссия была аннулирована, и дальнейшие эмиссии отменены. Дело в том, что ОАО «Камчатгазпром» с 2004 г. внесен в состав  стратегических предприятий, и его продажа разрешается только с согласия Президента РФ (необходимо подписание соответствующего Указа).

На данный момент из-за отсутствия финансирования строительство газопровода вновь практически прекращено.

Согласно годовым отчетам эмитента, в настоящий момент основными акционерами ОАО «Камчатскгазпром» являются:

·       Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом: 93,18%,

·       Камчатская область, в лице Комитета по управлению государственным имуществом Камчатской области: 6,79%.

Поставки газа в регионе в настоящее время

Поставки газа в с.Соболево

Проект  «Газоснабжение с. Соболево Камчатской области. I очередь» был разработан генеральным проектировщиком «СахалинНИПИморнефть».

В составе объекта «Газоснабжение с. Соболево Камчатской области. I  очередь» ОАО «Камчатгазпром» эксплуатирует установку комплексной подготовки газа  «УКПГ Кшукское», магистральный газопровод «УКПГ Кшукое — с. Соболево» протяжённостью 56,7 км и газораспределительную станцию (ГРС) в с. Соболево.

Объект «Газоснабжение с. Соболево Камчатской области. I очередь, 2 пусковой комплекс» введён в действие  в  2000 г. В составе этого объекта  ОАО «Камчатгазпром» эксплуатирует газораспределительные сети высокого давления в с. Соболево протяжённостью 4,25 км.

Потребителями газа в  с. Соболево являются:

• ОАО «Южные Электрические Сети» (выработка электроэнергии на ГДЭС-7),
• МП Соболевское МОПКХ (выработка тепла котельными №№1,3,5 и Центральной районной больницы, незначительная поставка газа конечным потребителям и населению),
• ОАО «Дальсвязь» (выработка тепла бойлерной районного узла электрической связи).

Установленная мощность  газопотребляемого оборудования (по газу) составляет 69,888 тыс.м куб. в сутки в отопительный сезон.

            Поставка газа в п. Крутогоровский

            Проект «Газоснабжение п. Крутогоровский Камчатской области» был разработан генеральным проектировщиком «СахалинНИПИморнефть».

В составе объекта  «Газоснабжение п. Крутогоровский Камчатской области» ОАО «Камчатгазпром» эксплуатирует магистральный трубопровод «УКПГ Кшукское — п. Крутогоровский» протяжённостью 36,6 км; газораспределительную станцию (ГРС) п. Крутогоровский и газораспределительные сети в п. Крутогоровский протяжённостью 4,55 км.

Единственным потребителем газа в п. Крутогоровский  является «МОПЖКХ п. Крутогоровский»,  ГДЭС-21 которого вырабатывает электроэнергию, а котельные № 1 и № 2 — тепловую энергию.

Установленная мощность  газопотребляемого оборудования (по газу) составляет 27,388 тыс.м куб. в сутки в отопительный сезон.

            Возможное увеличение объема сбыта газа

            В 2005 г. в с. Устьевое были введены в эксплуатацию две новых модульных котельных вместо имевшихся старых, работавших на угле. Горелки модульных котельных могут быть переведены из режима работы на дизельном топливе в режим работы на природном газе.

Максимально возможное потребление газа установленным оборудованием с. Устьевое составляет 4,176 тыс.м куб. в сутки  или 1,524 млн.м куб./год.

Для газоснабжения с. Устьевое требуется построить магистральный газопровод «ГРС Соболево — ГРП Устьевое».

Распоряжением администрации Камчатской области от 12.07.2004 г. № 724-р ОАО «Камчатгазпром» назначен заказчиком-застройщиком по строительству объекта «Газоснабжение села Устьевое Соболевского районного образования». Финансирование строительства объекта осуществляет Соболевское РМО и рыболовецкая артель колхоз «Красный Октябрь». Стоимость строительства по сводному сметному расчету составляет 45.999 тыс. руб. На текущий момент выполнены изыскательские работы, разработана рабочая документация, проведены  экспертизы проекта контролирующими органами, проведены общественные слушания, документация направлена на экологическую экспертизу. Стоимость выполненных работ составила 8.661 тыс. руб.

            Годовые объемы поставок газа

За последние три года потребление товарного газа представлено следующим образом :

Поставка газа осуществлялась практически на одни и те же объекты, замена потребителей произошла в результате изменения их организационно-правовой формы и перехода имущества, в том числе газопотребляющего оборудования.

Расчеты по экономической эффективности  использования природного газа как топлива  по Соболевскому району Камчатской области в динамике за 2000-2005гг.  по данным ОАО «Камчатгазпром» приведены в Приложении №2 к настоящей Аналитической записке.

Оптовая цена на газ, добываемый ОАО «Камчатгазпром»

Оптовая цена на газ, добываемый ОАО «Камчатгазпром», рассчитывается в соответствии с «Методическими указаниями по порядку определения оптовых цен на природный газ, реализуемый в Камчатской области» от 24.07.2002 № 46-э/2, утвержденными ФСТ РФ.

Специфика расчета цены на газ в соответствии с данными Методическими указаниями состоит в том, что оптовые цены на газ должны обеспечить окупаемость инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации системы газоснабжения Камчатской области.

В результате оптовые цены на газ, реализуемый в Камчатской области, в разы превосходят оптовые цены в других субъектах РФ.

Ниже приведены сравнительные данные за 2005-2006 гг.

Расчетные данные и планируемые финансовые результаты проекта «Газификация Камчатской области»

Ниже приведены данные, представленные ОАО «Камчатгазпром» в отчетах эмитента за 2004-2005 гг., а также Отчетах компании о реализации регионального проекта «Газификация Камчатской области».

Финансирование проекта

По состоянию на 01.02.2002 г. предполагался следующий состав инвесторов и объем денежных средств:

Планируемые объемы добычи

По состоянию на конец 2005 г. ОАО «Камчатгазпром» планировало за период 2007-2018 гг. суммарный объем добычи природного газа — 8,156 млрд. куб. м природного газа. Данный объем соответствует 50% от имеющихся запасов, в связи с чем реальный срок эксплуатации газопровода, при сохранении предлагаемых темпов добычи природного газа,  планируется  до 2027-2028 гг.

Данные по ценам на газ и мазут

Цена на газ с 2008 г. в расчетах составляет  6005 руб/тыс.куб.м., цена мазута — 10496 руб/тыс.тн. (на 2006 цена принята в 9100 руб/тыс.тн.).

Экономия от замещения мазута природным газом

Экономия от замещения мазута природным газом согласно расчетов в период 2008-2019 год составит 27940 млн.руб.

Среднегодовая экономия от замещения мазута природным газом составит 2328,3 млн. руб.

По ОАО «Камчатскэнерго», при замещении топливной составляющей с мазута на газ, себестоимость кВт./час. снижается до 21,6 %., уменьшение себестоимости гКалл — на 27,3 %.

Ввод газопровода в эксплуатацию позволит заменить до 570 тыс. тонн мазута, 165 тыс. тонн угля и 12 тыс. тонн дизельного топлива, ввозимого в настоящее время на полуостров, на экологически чистое топливо.

Финансовые результаты проекта

ОАО «Камчатгазпром» планирует следующие финансовые результаты проекта.

Примерный расчет рентабельности проекта

Со своей стороны мы провели примерный расчет рентабельности проекта. Цифры в расчете специально взяты с учетом самого неблагоприятного варианта:

• Стоимость проекта принята максимально высокой, кроме того она завышена с учетом возможных дополнительных затрат на экологию при строительстве.
• Учтены расходы на ежегодные природоохранные мероприятия в 10% от прибыли с продажи газа (по аналогии с Трансаляскинским нефтепроводом, о чем говорится в отчетах экологической экспертизы проекта).
• Стоимость мазута занижена по сравнению с расчетами ОАО «Камчатскгазпром» — 10000 руб./т.
• Себестоимость добычи газа взята с учетом предполагаемых цифр при добыче газа на полуострове Ямал и с учетом налогов — 1200 руб./1000 куб.м (на данный момент себестоимость в среднем не превышает 500-600 руб./1000 куб.м).
• В расчете немного завышен процент снижения тарифа на электроэнергию — до 30% (в Камчатской области обычно говорят о 20-25%).
• При расчете топливная составляющая в затратах на производство электроэнергии принята за 80%.

Приемлемая стоимость газа за весь период рассчитывались следующим образом. Стоимость мазута за весь период индексировалась исходя из процента снижения тарифа на электроэнергию и топливной составляющей в затратах на производство электроэнергии и, после этого, уменьшалась на стоимость переоборудования ТЭЦ на газ. В этом случае при снижении тарифа на электроэнергию и переходе на газ энергетики не получают от проекта ни прибыли, ни убытков.

Приемлемая цена газа получалась из приемлемой стоимости газа с учетом объемов ежегодной добычи/потребления и количества лет, на которое хватит газа.

Некоторые оценки проекта ОАО «Камчатскгазпром» и замечания по проекту

В 2000 году по данному проекту была проведены государственная и общественная экспертизы. По оценкам специалистов, проект имеет существенные недостатки. Основные претензии — недостаточное финансирование экологических последствий реализации проекта. Для примера приводится проект Трансаляскинского нефтепровода, в котором треть капитальных вложений пошло на природоохранные мероприятия, а текущие расходы на охрану природы в зоне воздействия «трубы» составляют от 5 до 10% годового дохода. По мнению экспертов, осуществление проекта может серьезно повлиять на рыбные запасы Камчатки. Не будет рыбы — не будет населения, ее добывающего. Не будет населения — не нужны будут энергоресурсы, следовательно, и газ в запланированных количествах.

Также в экспертизе указывается, что «В расчетах снижения в результате реализации проекта стоимости отпускаемой тепловой и электрической энергии (на 20-25%) и соответствующего уменьшения расходов местного и федерального бюджетов, не учитывались значительные капитальные затраты на необходимое переоборудование ТЭЦ, дизельных электростанций и котельных при переводе их на газовое топливо. Поэтому основная экономическая посылка проектантов о том, что потребители газа и вырабатываемой из него энергии получат значительную экономию по сравнению с энергообеспечением на базе других видов топлива, не является достаточно обоснованной и требует для своего подтверждения более полной информации по перечисленным выше пунктам».

Необходимо отметить, что затраты на переоборудование ТЭЦ (замена горелок на котлах) при переводе их на газ по сравнению со стоимостью проекта действительно не столь существенны, их можно оценить в сумму порядка $10-20 млн.

Проектный диаметр газопровода явно избыточен. Для запланированного объема подачи газа достаточно трубы диаметром 220 мм.

Существующие на сегодняшний день потребители электроэнергии в Камчатской области могут освоить только 240 МВт из 485 МВт имеющихся мощностей. В структуре энергопотребления преобладает население и предприятия ЖКХ, при незначительной (около 10%) доле промышленного сектора. Уровень энергопотребления в целом по области — 1,6 млрд.кВт/ч в год, что составляет 82% к уровню 1991 года.

Рентабельность «газового» проекта зависит от многих параметров. От того, на сколько увеличится стоимость проекта, если учесть требования сохранения природных ресурсов. От цены на газ для потребителей Камчатской области. От цены на дизельное топливо для ТЭЦ региона. От возможных осложнений при разработке газовых месторождений и, как следствие, увеличение стоимости проекта. Эти параметры спрогнозировать на сегодняшний момент чрезвычайно сложно, как следствие, существует несколько вариантов развития проекта, как со знаком « + », так и со знаком « — ».

Особенности и «подводные камни» региона и проекта

При рассмотрении ситуации по проекту необходимо помнить, что в регионе присутствуют интересы местных элит, которые могут повлиять на ситуацию:

• Рыбная отрасль. Строительство газопровода может так или иначе сказаться на ловле рыбы — на западном побережье Камчатки могут быть нарушены экосистемы рек, в которых нерестится рыба, что, в свою очередь, отрицательно скажется на уловах.

·       Топливообеспечение. Понятно, что за последние годы в регионе сложился устойчивый бизнес по поставкам нефтепродуктов, который приносит неплохие доходы (в частности, поставками занимается ОАО «Камчатскнефтепродукт»). И разрушать свой бизнес никто спокойно не позволит.

В регионе имеются собственные месторождения угля, который принципиально можно использовать в качестве топлива для электростанций. Однако этого не происходит — транспорт угля до мест потребления сложно осуществлять технически.

При реализации проекта ОАО «Качатскгазпром» должны быть четко налажены отношения с энергетиками и достигнуты необходимые договоренности. Без «взаимного понимания» может получиться так, что к моменту достройки газопровода станции, производящие электроэнергию, не будут переоборудованы для работы на газе. Кроме того, заблаговременно необходимо решить вопросы со стоимостью газа, а также с расчетами за поставляемый газ. Отсутствие таких договоренностей критическим образом может отразиться на газовом проекте.

Цены на газ для ОАО «Камчатскгазпром» подлежат государственному регулированию. Список компаний, для которых устанавливается государственное регулирование, утверждается Постановлением Правительства РФ. В свое время это было сделано для того (именно по инициативе камчадалов), чтобы оптовые цены на газ обеспечивали окупаемость инвестиционного проекта. Кроме того, за счет продаж газа по  высоким ценам предполагалось рассчитываться с чешской стороной.

Отметим, что в России в настоящее время многие стремятся выйти из-под государственного регулирования цен на газ. Однако, в случае с Камчатской областью, это не так. Существует вероятность, что «свободные» цены на газ будут ниже регулируемых, и окупаемость проекта будет под вопросом.

Указом Президента РФ от 04.08.2004 г. № 1009 ОАО «Камчатскгазпром» было внесено в перечень стратегических предприятий. Таким образом, для вхождения в компанию иностранного акционера необходим соответствующий Указ Президента РФ. В конце 2005 г. Администрацией Камчатской области предпринимались попытки решить данный вопрос (были направлены письма Полномочному представителю Президента в ДФО, в Правительство РФ, федеральные Министерства, были подготовлены письма в Администрацию Президента РФ и проекты Указа Президента РФ). Т.е. были приняты реальные действия, которые нашли поддержку у многих высокопоставленных лиц. Но безуспешно…

Возможным объяснением этому является наличие иностранного инвестора.

Проект газоснабжения Камчатской области  базируется на использовании ресурсов четырех открытых к настоящему времени газоконденсатных месторождений (Нижне-Квакчикское, Кшукское, Средне- Кунжикское и Северо-Колпаковское) с суммарными запасами газа 16 млрд.м³ и конденсата 0.521 млн. тонн. Основной объем запасов сосредоточен в двух из указанных месторождений — Кшукском и Нижне-Квакчикском. Однако владельцем лицензии на Северо-Колпаковское месторождение ОАО «Камчатгазпром» не является. Учитывая, что в регионе возможна и необходима доразведка, этот факт может сыграть свою роль.

В настоящее время в Камчатской области существует и еще один газовый проект — освоение Радыгинской площади, находящейся в непосредственной близости от г. Петропавловск-Камчатский. Проект достаточно активно продвигается «местными интересантами», однако, как нам известно, никаких промышленных запасов к настоящему времени там не обнаружено (более того, традиционная геология считает этой район бесперспективным с точки зрения возможности обнаружения промышленных запасов газа).

Тем не менее, существует вероятность (хоть и малая), что при обнаружении запасов газа в непосредственной близости от мест потребления реализация проекта ОАО «Камчатскгазпром» будет поставлена под сомнение.