Основной вызов политики Польши в области природного газа — реальная либерализация рынка. Она должна способствовать выполнению приоритетных задач энергетической политики страны и развитию национального рынка природного газа, а также объединению газовых рынков Польши и стран Евросоюза.

Марцелина ГОЛЕМБЕВСКА, консультант Института энергетических стратегий в Варшаве, аспирант Варшавского экономического института

В 2006 г. потребление природного газа в Польше превысило 14 млрд м3. По прогнозу 2004 г., разработанному в рамках подготовки новой энергетической политики страны, в 2010 г. потребление составит 18,5—19,3 млрд. По прогнозам национальной газовой компании Polskie G?rnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG), в ближайшие четыре-пять лет потребление газа вырастет всего на 2 млрд м3.

Рано оценивать, в какой перспективе на польский баланс первичных энергоносителей, в частности природного газа, повлияет заметный рост интереса к метану угольных пластов, использование которого было полностью прекращено к 2000 г., а также к газификации угля (интерес проявляют компании угольной отрасли и главные зарубежные поставщики технологии). По оценкам Института химической переработки угля из города Забже, в настоящее время экономически и технически обосновано ежегодное производство из каменного угля 2—2,5 млрд м3 заменителя природного газа, предназначенного для химической промышленности. ТЭО проекта по строительству первой в стране установки для газификации угля должно быть разработано в будущем году по заказу угольной компании Kompania W?glowa (53 млн т в год, свыше 50% всего польского производства каменного угля). Минимальные затраты на строительство установки оцениваются в 2,2 млрд долларов.

Влияние на развитие польского рынка газа со стороны все более активных независимых газовых компаний связано прежде всего с либерализацией рынка. Польша, как член ЕС, должна завершить внедрение основных положений второй газовой директивы (2003/55/EC) до 1 июля 2007 г. Независимым газовым компаниям принадлежит около 1% национального рынка газа. На основании заявлений, сделанных компаниями в 2006—2007 гг., можно сделать вывод, что они готовы поставлять на польский рынок до 40% необходимого природного газа отчасти за счет развития рынка, отчасти за счет уменьшения рынка PGNiG. Поставлять газ в Польшу собирается, в частности, компания Emfesz (речь идет о газе RosUkrEnergo, у которого PGNiG уже покупает сырье). Значительно увеличить свою долю хочет также немецкий дистрибьютор VNG, который пока продает небольшое количество газа компании PGNiG. Тем не менее реальное открытие рынка газа официально пока не считается основным залогом газовой безопасности страны.

Новый ориентир для газовой отрасли

Официальная точка зрения на развитие польской отрасли природного газа изложена в опубликованном в марте документе Министерства экономики. Одобренная правительством «Политика для промышленности природного газа» относится непосредственно к деятельности двух компаний газовой отрасли, признанных стратегически важными для энергетической безопасности страны — газотранспортной госкомпании Gaz-System и контролируемой государством (почти 85% акций), котирующейся на Варшавской бирже ценных бумаг компании PGNiG. Восемнадцатистраничный документ заменяет «Программу по реструктуризации и приватизации PGNiG» и одновременно «Программу введения конкурентного рынка газа» — оба документа от 2004 года.

Значимость «Политики» состоит в закреплении в качестве приоритетов правительства и соответственно контролируемых государством компаний действий по развитию газовой отрасли, предпринимаемых с осени 2005 г. (когда состоялись парламентские выборы), а также идей, которыми последние восемнадцать месяцев руководствуется польское правительство в своей энергетической (газовой) политике. «Политика для промышленности природного газа» не учитывает, в частности, ожидаемой роли независимых поставщиков газа и независимых инвесторов газовой отрасли. Косвенно же документ, действие которого рассчитано на восемь лет (отчеты по реализации документа должны составляться до 2015 г.), в значительной степени определяет условия деятельности всей отрасли природного газа. Поэтому его основные положения стоит сравнить с содержанием документов по энергетической политике, действовавших в течение последних шестнадцати лет.

С 1990 г. политику польского правительства в области природного газа определяли четыре документа по энергетической политике, которые принимались в 1990-м, 1995-м, 2000-м и 2005 годах. В настоящее время действует утвержденная правительством в январе 2005 г. «Энергетическая политика Польши до 2025 г.».

«Энергетическую политику Польши до 2025 г.» аналитики рынка раскритиковали как документ, не соответствующий по содержанию требованиям закона «Энергетическое право» (от 1997 г.), и заодно не оценили как современную стратегию энергетической безопасности страны.

В то же время проводимая правительством после выборов 2005 г. энергетическая политика в области природного газа, скорее, соответствует положениям более ранних документов. Речь идет прежде всего о понимании диверсификации поставок природного газа и соотношения диверсификации с либерализацией газового рынка.

Диверсификация поставок — на уровне государства

70% потребляемого в Польше природного газа составляют импортные поставки (30% — добыча на территории страны). Почти весь импорт осуществляет PGNiG; лишь в незначительном количестве газ импортируют региональные дистрибьюторы, в частности, MOW (поставки из Германии) и CP Energia (СПГ из России). В прошлом году PGNiG более 68% импортируемого им природного газа приобрел в России на основании долгосрочного контракта (так называемый контракт столетия действителен до конца 2022 г.). Свыше 23% импортируемого компанией природного газа поставил трейдер среднеазиатского сырья, RosUkrEnergo. Менее 5% импорта составило сырье из Германии, около 4% — газ из Норвегии (поставлялся через Германию). Незначительное количество природного газа поставили для PGNiG Украина и Чехия. Согласно польскому законодательству в настоящее время по одному направлению (из страны, не являющейся членом ЕС) может поставляться на рынок не более 72% импорта газа. Рассматривая выполнение этого требования компанией PGNiG, надо учитывать зависимость RosUkrEnergo от «Газпрома».

Диверсификация первичных энергоресурсов в балансе страны (сразу после 1990 г. отождествляемая с увеличением доли газа) и диверсифицирование источников поставок природного газа являлись основными задачами, которые с 1990 г. ставились авторами документов по энергетической политике Польши. Также с 1990 г. недопустимой считалась полная или почти полная зависимость от поставок из одного государства. При этом на протяжении последних шестнадцати лет четкое определение диверсификации в газовой отрасли было дано только один раз: в документе по энергетической политике от 2000 г. Согласно этому определению диверсификация поставок должна быть достигнута путем соединения газовой системы Польши с помощью газопровода с альтернативным (по отношению к российским) месторождением газа. Поставки должны быть обеспечены долгосрочными контрактами. После 2000 г. эта цель реализована не была, несмотря на подписание соответствующих договоров с норвежской стороной. К такому пониманию диверсификации поставок газа отвечающие за энергетическую политику представители правительства вернулись в конце 2005 — начале 2006 года. Строительство газопровода из Скандинавии для доставки в Польшу газа из месторождений на Северном море является также одним из двух приоритетных проектов по диверсификации поставок в одобренной в марте 2007 г. «Политике для промышленности природного газа». Однако в 2007 г. понимание путей диверсификации было расширено: вторым приоритетным проектом стало сооружение на польском побережье Балтийского моря терминала по импорту СПГ (эта идея живет с 1996 г.). В документе речь идет также о правительственной поддержке действий национальной компании PGNiG по приобретению месторождений газа за рубежом.

Основным принципом польской диверсификации поставок газа остается стремление избежать усиления или даже добиться снижения зависимости от России. Догматичный подход к диверсификации исключительно как к обеспечению поставок газа из других стран, а не только из России, связан, скорее, с мышлением, запечатленным в документах по энергетической политике до 2005 г., чем с действующей ныне «Энергетической политикой Польши до 2025 г.». Пока все еще недооценивается диверсификация технической и экономической характеристик импортируемого сырья (СПГ и сетевой газ) и «модели присутствия» польских газовых компаний на европейском рынке газа. Несмотря на вступление Польши в Евросоюз и формальное внедрение газовых директив ЕС, не рассматриваются как элементы энергетической безопасности диверсификация импортеров (в отличие от диверсификации стран-поставщиков) и диверсифицирование путей импорта при участии частных инвесторов. Заодно вся ответственность за реализацию проектов по диверсификации поставок газа в Польшу возлагается на PGNiG. На основании сообщений СМИ можно подсчитать, что расходы PGNiG на строительство газопровода из Скандинавии, терминала СПГ (через дочернюю компанию Polskie LNG), а также на объявленное в марте приобретение у ExxonMobil лишь 15% норвежских месторождений Skarv и Snadd (месторождения оцениваются в 36 млрд м3 газа и 15 млн т нефти) могут составить до 4 млрд долл. Допускается использование газовой компанией (кроме банковских кредитов) средств ЕС и привлечение инвестора для сооружения терминала СПГ при условии, что инвестор обеспечит контракты по поставкам газа. Пока проекты по диверсификации не будут реализованы, не предвидится дальнейшая приватизация PGNiG. В 2005 г. после IPO PGNiG получила около 900 млн долларов.

PGNiG в начале апреля еще только разрабатывала собственную новую стратегию. Несмотря на осторожные заявления представителей компании по экономическому обоснованию, в частности, проекта строительства газопровода из Скандинавии в Польшу, очень похоже, что стратегия PGNiG совпадет с положениями «Политики для газовой промышленности».

В 2010—2011 гг. вследствие реализации проектов по диверсификации в Польшу должно поставляться около 5,5 млрд м3 газа из новых источников. Примерно столько же газа будет добываться на территории страны. Согласно приложению к долгосрочному договору на поставки газа из России в 2010—2014 гг. Польша должна получать 8 млрд м3 газа в год. Реализацию реэкспорта газа кроме других факторов может осложнить отсутствие маршрутов транспортировки газа в соседние страны. Тем временем в документе «Политика для промышленности природного газа» указано, что пока не будут реализованы приоритетные проекты по диверсификации (газопровод из Скандинавии и терминал СПГ), сооружение газопроводов, благодаря которым на польском рынке может появиться «дополнительное количество газа от одного производителя или зависящих от него компаний», будет считаться противоречащим «Политике». Речь идет, в частности, о газопроводах из Германии.

Самый известный польский проект нового (кроме уже существующего) газопровода, соединяющего газовые сети Польши и Германии, принадлежит компании Bartimpex известного в газовой отрасли бизнесмена Александра Гудзоватого. Еще в 2005 г. к реализации очень похожего проекта по объединению газовых сетей Польши и Германии готовились также компания PGNiG и восточно-немецкий дистрибьютор газа — VNG.

Либерализация после диверсификации

В «Политике» указывается также ряд других факторов, с которыми авторы документа связывают сроки реального открытия польского рынка природного газа.

Кроме внешних факторов, относящихся прежде всего к успешной реализации компаниями группы PGNiG проектов по диверсификации (строительство терминала СПГ и газопровода из Скандинавии), учтены также факторы, относящиеся непосредственно к польскому рынку. Речь идет, в частности, об увеличении добычи газа в Польше, развитии инфраструктуры по транспорту и хранению газа, а также выполнении определенных действий по обеспечению государственного контроля над газовой инфраструктурой. Имеется в виду прежде всего ожидаемая продажа газопроводов компанией PGNiG госкомпании Gaz-System, призванной транспортировать газ и развивать газовую сеть. Таким образом, документ «Политика для промышленности природного газа» совпадает с мнением правительства, обнародованным в связи с публикацией в 2006 г. Зеленой книги по энергетической политике ЕС: диверсификация источников поставок газа на польский рынок должна предшествовать либерализации.

Впервые цели диверсификации и либерализации на рынке газа были противопоставлены друг другу еще за четыре года до вступления Польши в Евросоюз — в документах по энергетической политике страны от 2000 г.

С этого времени в рамках выполнения требований ЕС по либерализации (прежде всего предоставление независимым компаниям доступа к инфраструктуре по принципу TPА, third party access) в 2004—2005 гг. из PGNiG была выделена госкомпания по транспорту газа — Gaz-System, пользующаяся большей частью газопроводов на основе лизинга. До апреля 2007 г. единственным клиентом Gaz-System являлся PGNiG. Использование газопроводов Gaz-System (кроме их ограниченной пропускной способности) осложнялось требованием к независимым газовым компаниям иметь запасы газа в размере 3% от планируемого импорта. Единственным владельцем польских ПХГ (общим объемом в 1,6 млрд м3) является PGNiG. Теперь согласно «Политике для промышленности природного газа» национальная газовая компания должна подготовить программу по развитию мощностей ПХГ с привлечением средств ЕС. Пока PGNiG — по заявлениям ее представителей — полностью использует имеющиеся объемы ПХГ для своих нужд. О намерении развивать ПХГ сообщил нефтяной концерн Orlen, которому принадлежат подземные хранилища нефти и нефтепродуктов. Шагом, предшествующим полному формальному открытию рынка газа с 1 июля 2007 г., должно стать отделение деятельности по продаже газа конечным потребителям от технической поставки газа клиентам.

До сих пор деятельность независимых компаний на польском рынке газа не была (или почти не была) связана с использованием инфраструктуры, принадлежащей PGNiG (компании Gaz-System). Независимые газовые компании на практике не конкурировали с национальной газовой компанией. Они же принимали участие в развитии инфраструктуры по дистрибуции газа на территориях, где PGNiG ее не развивал. Независимые поставщики поставляли клиентам также газ (сетевой, из местных месторождений и СПГ), покупаемый у PGNiG. По мере приближения к 1 июля 2007 г. растет интерес независимых компаний к использованию всех возможностей, которые дает открытый рынок газа. Одновременно есть основания полагать, что будущие импортеры газа готовы к капиталовложениям в инфраструктуру (в частности в ПХГ), необходимую для деятельности на рынке.

Предоставление независимым компаниям доступа к газопроводам связано с реальным риском сокращения рынка PGNiG, а также поступлением в Польшу газа по другим направлениям, а не только с северного (газ с месторождений Северного моря и поставки СПГ морским путем). Однако реальная либерализация рынка открывает возможность привлечения в газовый сектор инвесторов — также на уровне «большой» диверсификации. Достаточно напомнить о заинтересованности независимых компаний в создании консорциума по строительству морского терминала СПГ. При этом независимые игроки благодаря внедрению газовых директив получили оружие, с помощью которого готовы бороться — также на уровне ЕС — за свое место на польском рынке газа. Возможные разбирательства на уровне Евросоюза являются новой своеобразной угрозой для энергетической безопасности страны, в частности для самой PGNiG.

Несомненно, принятие документа «Политика для промышленности природного газа» является попыткой решения проблем польского газового сектора, которые не удалось разрешить за последние шестнадцать лет. Выполнение положений «Политики» должно подготовить польский сектор природного газа к безопасной либерализации. Одновременно надо учитывать, что компании газовой отрасли должны пользоваться всеми возможностями, которые предоставит будущий общеевропейский рынок природного газа. Это, несомненно, послужит укреплению энергетической безопасности страны.