Объем заявок в рамках размещения еврооблигаций ОАО «Газпром» на 1,2 млрд евро составил около 8 млрд евро, говорится в сообщении Citi и Societe Generale, организовавших выпуск. Книга заявок открылась 17 октября с.г. в 11:15 по среднеевропейскому времени и была переподписана более чем в 6 раз и закрыта 4 часа спустя. Как отмечают организаторы, «огромный спрос со стороны инвесторов позволил пересмотреть ценовые ориентиры». Диапазон доходности был снижен со 193-203 базисных пунктов к среднерыночным свопам до 187-193 базисных пунктов. Итоговый купон и доходность составили 6,605% (спрэд 187 базисных пунктов), что соответствует нижней границе заданного диапазона.

Напомним, 17 октября 2007г. Газпром разместил по номиналу ноты участия в кредите (LPN) на 1,2 млрд евро с погашением в феврале 2018г. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования краткосрочных займов и корпоративных нужд. Номинированные в евро облигации будут выпущены в ближайшее время Gaz Capital S.A. в рамках программы нот участия в кредите на сумму 30 млрд долл.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило выпуску предварительный рейтинг (P)A3. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Fitch присвоило выпуску предварительный рейтинг BBB-.

Газпром — крупнейшая компания в России, добывающая 86% природного газа в стране (в 2006г. — 556 млрд куб. м) и контролирующая 25% мировых запасов газа. Она обеспечивает около 7% ВВП Российской Федерации и приблизительно 11% доходов федерального бюджета.