ВГП: 9. Прогноз рынка газа стран АТР и оценка ёмкости для России

19.10.2009
Источник: Правительство РФ
Автор: Минэнерго РФ
Дата публикации: 25.12.07

Вернуться к Оглавлению 

Рост спроса на газ в странах Северо-Восточной Азии и в , развитие национальных рынков и удобное географическое положение российских газовых ресурсов по отношению к внешнему рынку способствует организации поставок российского природного газа в этот регион. В этой связи выявление потенциальных ниш для экспорта российского газа в страны АТР стало одной из основных задач Программы.Были проанализированы различные прогнозы развития рынков стран АТР, их особенности, выявлены различные факторы, определяющие на газ, проведена оценка степени влияния и неопределенности каждого из факторов. В исследовании широко использовались различные материалы по развитию рынков ведущих мировых агентств и правительственных организаций. Кроме того, принимались во внимание действующие соглашения на поставку , проекты по добыче и сжижению газа в различных странах Азии, Ближнего Востока, Австралии, Южной Америки.

В результате для стран АТР – потенциальных потребителей российского газа, были определены возможные прогнозы объемов поставок сетевого и сжиженного природного газа из Восточной Сибири и Дальнего Востока.

газа был рассмотрен в двух вариантах консервативном и увеличенном. Предполагается, что поставки российского природного газа при консервативном варианте составят 25 млрд. м3/год, а при увеличенном 50 млрд. м3/год к 2020 г.

 9.1.

Китай является второй страной в мире по потреблению энергоресурсов (14,7%), уступая по этому показателю лишь США (22,2%).

В 2005 г. в Китае потребление первичных энергоносителей составило 2222 млн. т. условного топлива, что на 9,2% выше аналогичного показателя 2004 г. При этом подавляющая доля потребляемых энергоресурсов приходится на уголь – 69,6% и нефть – 21,1%. Доля гидроэлектроэнергии в топливном балансе страны составляет около 5,8%, доля природного газа – 2,7%.

Для Китая традиционно базовым энергоносителем является уголь: на территории страны сосредоточены запасы объемом 114 500 млн. т (3-е место в мире), страна является крупнейшим мировым производителем и потребителем угля. В долгосрочной перспективе уголь останется главным гарантом энергетической безопасности Китая, однако за последнее десятилетие в Китае увеличилось потребление нефти, что обусловлено ростом количества автомобилей и авиаперевозок, а также развитием нефтехимической промышленности.Рынок природного газа Китая находится в стадии становления. За период с 1996 по 2005 гг. потребление газа увеличилось более чем в 2,5 раза. До недавнего времени оно было сосредоточено в тех областях, где осуществлялась промышленная добыча. Здесь же существовала локальная трубопроводная система, которая доставляла газ основным потребителям – предприятиям химической и тяжелой промышленности. Динамика потребления газа в Китае в последнее десятилетие представлена в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Потребление газа в Китае

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Потребление газа, млрд. м3

17,9

19,0

19,7

20,9

23,8

26,8

28,6

33,2

39,0

47,0

Годовой прирост, %

2,9

6,1

3,7

6,1

13,9

12,6

6,7

16,1

17,5

20,5

Прогнозы развития газового рынка Китая характеризуются высокой ценовой и объемной неопределенностью и условно делятся на три группы. В первую входят китайские исследовательские центры, делающие самые оптимистичные прогнозы роста спроса на газ (200-240 млрд. м3 в 2020 г.). Во вторую группу входят исследовательские институты других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, имеющих с Китаем тесные экономические связи. Их прогнозы, основанные на предположении о сохранении темпов экономического роста и увеличении потребления экологически чистых энергоресурсов в регионе, также достаточно оптимистичны (около 170 млрд. м3 в 2020 г.). Третью группу составляют американские и многие европейские эксперты. Их прогнозы основаны на предположении о не столь быстрых темпах роста китайской экономики и замещения угля газом (от 100 млрд. м3 в 2020 г.).

В целом на потребление природного газа в КНР в рассматриваемый период будут оказывать следующие факторы:

-   темпы экономического  развития страны и рост отдельных отраслей экономики;-   внимание руководства страны и регионов к экологическим проблемам;

-   развитие «экологических» технологий в угольной промышленности;

-   состояние ресурсной базы, необходимой для обеспечения промышленной добычи газа в требуемых экономикой объемах;

-   значение газа для энергетической безопасности страны в понимании руководства Китая;

-   возможность диверсификации источников поставок газа и участие китайских компаний в проектах по добыче газа на территории других стран.

Необходимо подчеркнуть, что уровень потребления газа во многом будет сформирован не только рыночными механизмами, но и государственной политикой в энергетической сфере.

Китай обладает определенной ресурсной базой для того, чтобы обеспечить часть растущего спроса. Доказанные запасы газа в Китае на конец 2005 г. составляли 2,35 трлн. м3. Добыча может прогрессировать за счет освоения месторождений континентального шельфа и развития добычи угольного метана, ресурсы которого оценивают в 32 трлн. м3. Предполагается, что добыча угольного метана может достигнуть 10 млрд. м3 уже к 2010 г.

Помимо роста внутреннего производства природного газа, Китай начинает импортировать СПГ. В настоящее время уже заключены 2 контракта на поставку СПГ из Индонезии и Австралии. К 2007 г. поставки СПГ в Китай будут осуществляться на два терминала Гуандун и Фуцзянь. К 2010 г. на территории страны могут начать функционировать 3 терминала СПГ. Кроме того, в настоящее время рассматриваются проекты строительства более 10 дополнительных приемных терминалов СПГ, расположенных по всему побережью Китая. Таким образом, российскому газу придется столкнуться с конкуренцией с СПГ из других регионов.В качестве других неблагоприятных факторов, отрицательно влияющих на развитие спроса на природный газ и затрудняющих возможность поставок газа в Китай могут рассматриваться:

-   недостаточно высокий платежеспособный спрос, необходимость начального переходного периода для формирования рынка природного газа;

-   возможность увеличения поставок угля из других регионов;

-   недостаток инвестиций в развитие экономической и социальной инфраструктуры, для которой газ являлся бы основным энергоносителем.

Наиболее перспективным рынками для российского трубопроводного газа из Восточной Сибири и Дальнего Востока являются северо-восток Китая и район Бохайского залива. Согласно консервативному сценарию, поставки газа в Китай по магистральным газопроводам в эти регионы могут начаться с 2012 г., а к 2020 г. достигнуть 15 млрд. м3 в год.

Также рассмотрен вариант увеличенного экспорта российского сетевого газа на рынок Китая в объеме до 38 млрд. м3. Целевыми рынками в этом случае, помимо указанных выше, будет также район центрального Китая.

Кроме того, возможны поставки российского СПГ на рынок Китая. Однако в силу того, что цены на газ на китайском рынке прогнозируются на более низком уровне, чем на других рынках АТР, а также в силу близости других поставщиков СПГ, объем российских поставок, скорее всего, не будет значительным и не превысит 2 млрд. м3 к 2020 г. 

9.1.1. Тайвань

Тайвань является регионом с динамично развивающейся экономикой. Однако из-за отсутствия собственных энергетических ресурсов Тайвань практически полностью зависит от импорта. Суммарное потребление энергоресурсов составляет 143 млн. т. условного топлива.Важнейшим энергоресурсом этого региона является нефть. На ее долю приходится 41,5% потребления всех первичных энергоресурсов. Далее следуют уголь (38,1%), ядерная энергия (9,0%), природный газ (9,6%) и гидроэнергия (1,8%).

Потребление природного газа в Тайване за последние 10 лет выросло более чем в два раза. За исключением нескольких кризисных лет темпы его роста были достаточно высокими. Динамика потребления газа в Тайване за последнее десятилетие представлена в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1 – Потребление природного газа в Тайване

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Потребление газа,млрд. м3

4,5

5,1

6,4

6,2

6,7

7,4

8,5

8,7

10,2

10,7

Годовойприрост, %

4,7

13,3

25,5

-3,1

8,1

10,4

14,9

2,4

17,2

4,9

Большинство экспертов прогнозируют существенный рост потребления природного газа в Тайване, чему также будет способствовать строительство второго терминала по приему СПГ. Спектр прогнозов потребления газа в Тайване представлен в диапазоне 18-27 млрд. м3 в 2020 г.

Тайвань осуществляет собственную добычу газа на 5 небольших месторождениях. Объемы собственной добычи не превышают 1 млрд. м3 в год.

Импорт СПГ осуществляется через единственный приемный терминал в Юньйане мощностью 9,87 млрд. м3. Также планируется строительство второго терминала в центральной части острова в 2009 г., и третьего на севере страны.К числу факторов, способствующих увеличению импорта газа, следует отнести:

-   географическую близость источников газа (страны Юго-Восточной Азии и Австралия);-   развитие национальной инфраструктуры по приему СПГ;

-   снижение доли ядерной энергетики в топливно-энергетическом балансе;

-   дальнейшее развитие электроэнергетики на газе.

Основным негативным фактором, который может оказать решающее влияние на возможность снабжения Тайваня природным газом, остаются политические риски, связанные с неопределенностью отношений между Тайванем и Китаем. В то же время, эта неопределенность вряд ли скажется на уровне потребления газа в Тайване.С учетом того, что спрос на газ в Тайване характеризуется высокими темпами роста, можно прогнозировать появление свободных рыночных ниш, которые могут быть заполнены, в том числе, и поставками СПГ из России. Однако в силу относительной удаленности российских источников СПГ и близости месторождений традиционных поставщиков, а также в силу прогнозируемого развития системы краткосрочных контрактов доля российского газа на рынке Тайваня не будет значительной. Поставки российского газа на рынок Тайваня могут составить не более 1 млрд. м3 к 2020 г.

9.2. Республика

Другим важным рынком для газа Восточной Сибири и Дальнего Востока является рынок Республики Корея, на который возможны поставки трубопроводного газа и СПГ из России. Высокий потенциал российского газа определяется не только географической близостью российских источников, но и ростом потребления газа в Республике Корее при практически полном отсутствии собственной ресурсной базы.

Республика Корея входит в ряд крупнейших потребителей энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уступая лишь Китаю, Японии и Индии. Совокупное потребление энергоносителей составляет 321 млн. т. условного топлива.

На долю нефти приходится около половины  потребляемых энергоресурсов (47,0%), около четверти – на уголь (24,4%). Примерно 14,8 % занимает ядерная энергия. Доля природного газа в потреблении первичных энергоносителей составляет 13,4%.Большая часть природного газа  импортируется из Малайзии, Индонезии, Катара и Омана. Республика Корея проводит политику диверсификации источников поставки энергоносителей и укрепления энергобезопасности страны.Потребление природного газа в Республике Корея за последние 10 лет выросло в 2,5 раза, продемонстрировав самые высокие темпы прироста в Северо-Восточной Азии. Динамика потребления газа в Республике Корея за последнее десятилетие представлена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Потребление природного газа в Республике Корея

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Потребление газа,млрд. м3

13,5

16,4

15,4

18,7

21,0

23,1

25,7

26,9

31,5

33,3

Годовой прирост, %

32,4

21,5

-6,1

21,4

12,3

10,0

11,3

4,7

17,1

5,7

Спрос на природный газ в Республике Корея характеризуется сильными сезонными колебаниями. Это связано с высокой долей населения в структуре потребления газа. В связи с неразвитой инфраструктурой по хранению газа, в зимний период мощностей регазификационных терминалов становится недостаточно, что приводит к тому, что предприятия электроэнергетики переходят на альтернативные топлива. Таким образом, неразвитая инфраструктура приводит к колебаниям цен и препятствует полной реализации потенциала потребления природного газа в Республике Корея. Однако уже в ближайшие годы это препятствие может быть устранено вводом в эксплуатацию новых хранилищ СПГ.В целом, большинство экспертов прогнозируют увеличение потребления природного газа в Республике Корея, однако годовые темпы роста потребления будут значительно ниже, чем в предыдущий десятилетний период. Спектр прогнозов потребления газа в Республике Корея в 2020 г. ведущих мировых агентств колеблется в диапазоне от 43 млрд. м3 до 63 млрд. м3.

До недавнего времени добыча природного газа в Республике Корея отсутствовала. Но в 2004 г. была начата добыча на месторождении Donghae. Тем не менее, в обозримый период, национальные объемы добычи не превысят 1 млрд. м3.

Основной спрос на природный газ в Республике Корея удовлетворяется за счет поставок СПГ. В 2005 г. объем поставок СПГ в Республику Корея составил около 30,5 млрд. м3 в год.

Важнейшими факторами, которые в перспективе могут оказать положительное влияние на увеличение импорта газа в Республику Корея, являются:

-   экономический рост и увеличение энергопотребления;

-   стремление к диверсификации энергоносителей;

-   развитие потребления газа в коммунально-бытовом секторе;

-   политика охраны окружающей среды и выполнение обязательств по Киотскому протоколу;-   либерализация газового рынка;

-   переход к рынку покупателя в регионе;

-   развитие инфраструктуры СПГ;

-   расширение газотранспортной системы.

Факторами, сдерживающими потенциальный рост импорта природного газа, являются:

-   возможное увеличение производства ядерной энергии;

-   политические риски, связанные с продолжающимся противостоянием Китая и Республики Корея.

В силу быстрых темпов роста спроса на природный газ наряду с истечением срока действия многих заключенных контрактов на поставку СПГ на корейском рынке образуются не законтрактованные объемы газа, которые могут быть заполнены новыми поставщиками, в том числе и российскими компаниями.

Потенциал российского СПГ на корейском рынке оценивается как высокий. В пользу российских проектов говорит близость корейского рынка к месторождениям о. Сахалин и стремление корейской стороны диверсифицировать источники поставок. К настоящему времени в рамках проекта «Сахалин-2» уже заключен контракт на поставку СПГ с корейской компанией Kogas в объеме 2,1 млрд.  м3 в год. По прогнозу ожидаемые поставки СПГ увеличатся до 6 млрд. м3 к 2020 г.

Корейский рынок является одним из самых перспективных рынков для российского газа, что обусловлено не только растущим спросом на газ в Республике Корея, но и удобным географическим положением потенциальных российских источников. Кроме того, важнейшим фактором, повышающим потенциал российского газа на корейском рынке, является возможность поставок значительных объемов сетевого газа. По прогнозу объем поставок российского сетевого газа к 2020 г. составит 10 млрд. м3.

Также рассмотрен вариант увеличенного экспорта российского сетевого газа на рынок Республики Корея в объеме 12 млрд.м3. 

9.3.

Япония является ведущим промышленно развитым государством Северо-Восточной Азии и крупнейшим потребителем энергоресурсов в регионе, уступая по этому показателю лишь Китаю. Совокупное потребление энергоносителей в Японии составляет 750 млн. т. условного топлива.Япония не располагает какими-либо значительными природными ресурсами. Сильная зависимость от импорта углеводородов обусловила развитие в Японии ядерной энергетики и использование возобновляемых источников энергии. В структуре топливно-энергетического баланса доля гидроэлектроэнергии составляет 3,8%. Однако наибольшие доли занимают нефть (46,5%), уголь (23,1%), природный газ (13,9%) и ядерная энергия (12,6%).

Потребление природного газа в Японии за последние 10 лет выросло на 26,7%. Однако в течение этого периода темпы роста были достаточно неравномерными. Динамика потребления природного газа за последнее десятилетие представлена в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Потребление природного газа в Японии

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Потребление газа,млрд. м3

64,0

66,0

68,7

71,7

74,9

76,6

75,2

82,6

78,7

81,1

Годовой прирост, %

4,6

3,1

4,1

4,4

4,5

2,3

-1,8

9,8

-4,7

3,0

Одним из важнейших факторов, сдерживающих темпы роста потребления газа и препятствующих снижению цен, являются инфраструктурные ограничения. Сейчас в Японии функционируют 24 приемных терминала СПГ общей пропускной способностью более 75 млрд. м3 в год, которые не связаны между собой газопроводами. Общая длина газопроводов Японии составляет лишь 3 тыс. км. Таким образом, существуют изолированные сегменты рынка потребления газа, сконцентрированные вокруг этих приемных терминалов. Увеличение общей пропускной способности идет через расширение уже существующих мощностей. В настоящее время объявлено о строительстве еще двух терминалов после 2006 г.

Большинство экспертов предсказывают умеренный рост потребления природного газа. Спектр прогнозов потребления в 2020 г. природного газа в Японии представлен в диапазоне 90-105 млрд. м3.

Ежегодно Япония добывает около 2,5 млрд. м3 природного газа. Основную же долю рынка (97%) занимает природный газ, импортируемый в виде СПГ. Япония – крупнейший в мире импортер СПГ с более чем 30-летним опытом работы на этом рынке.Важнейшими факторами, которые в перспективе могут оказать положительное влияние на увеличение импорта газа в Японию, являются:

-   экономический рост;

-   стремление к диверсификации энергоносителей;

-   развитие потребления газа коммунально-бытовом секторе;

-   политика охраны окружающей среды и выполнение обязательств по Киотскому протоколу;-   либерализация газового рынка;

-   переход к рынку покупателя в регионе;

-   развитие новых технологий в потреблении (использование топливных элементов).

Фактором, сдерживающим импорт природного газа является курс на развитие ядерной энергии, что может ограничить потребление газа в электроэнергетике. Кроме того, в более отдаленной перспективе решить проблему газоснабжения Японии может развитие новых технологий получения метана из газогидратов.

Важным преимуществом российского СПГ является близость российских источников к японскому рынку. Так, расстояние от завода СПГ «Сахалин-2» до Токио составляет 1,8 тыс. км, тогда как от берегов Австралии до Японии – 6,8 тыс. км, а от Катара – 12 тыс. км.С учетом уже законтрактованных японскими компаниями объемов более 8,0 млрд. м3 по проекту «Сахалин-2», поставки российского газа на японский рынок к 2020 г. могут составить 10,5 млрд. м3. 

9.4. США

В настоящее время газовый рынок США является крупнейшим национальным рынком газа в мире. В 2005 г. суммарное потребление первичных энергоресурсов составило 3341 млн.т. условного топлива. При этом доля природного газа в балансе потребления энергоносителей составила 24,4%, что сопоставимо с долей угля (также 24,6%), но существенно ниже доли нефти (40,4%). Доля ядерной энергии составляет 8%, а гидроэнергии – 2,6%.

За последнее десятилетие объем потребления природного газа в США существенно колебался и составил в 2005 г. 633,5 млрд.м3. Динамика потребления газа в США за последнее десятилетие представлена в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Потребление газа в США

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Потребление газа, млрд.м3

649,6

653,2

642,2

644,3

669,7

641,4

661,6

643,1

645,0

633,5

Годовой прирост, %

1,8

0,6

-1,7

0,3

3,9

-4,2

3,1

-2,8

0,3

-1,8

В перспективе до 2020 г. различные агентства и правительственные организации прогнозируют увеличение объемов внутреннего потребления природного газа в диапазоне 730-920 млрд. м3.

Развитие газового рынка Западного побережья США

Традиционно к Западному побережью США относят три штата – Калифорнию, Орегон и Вашингтон. В настоящее время потребление природного газа на Западном побережье США находится на уровне 77 млрд. м3, что составляет 12% от общенационального показателя. Согласно прогнозам американских государственных организаций, потребление природного газа на Западном побережье будет расти более быстрыми темпами, чем в целом по стране. Прогнозы потребления газа на Западном побережье Соединенных Штатов, выполненные Департаментом энергетики США и Национальным нефтяным советом свидетельствуют о среднегодовом росте до 2020 г. на уровне 1,5-1,7%.Основой поставок природного газа на Западное побережье в рассматриваемый период будут, прежде всего, собственная газовая промышленность и традиционного зарубежного поставщика газа – Канады. Тем не менее, в регионе возникнет потребность в поставках СПГ.

Анализ показывает, что благоприятные и неблагоприятные факторы импорта газа на Западном побережье США будут едиными как для российских, так и для зарубежных поставщиков.К благоприятным факторам с высокой долей влияния на увеличение импорта и высокой вероятностью осуществления можно отнести:

-   развитие инфраструктуры по приему СПГ в США и на сопредельных с США территориях;-   экономический рост;

-   повышенное внимание в американском обществе к проблемам экологии;

-   прогнозируемое снижение добычи газа в Канаде.

К негативным факторам организации поставок газа можно отнести:

-   нехватку газотранспортных мощностей на западе страны;

-   высокую эластичность спроса на газ в электроэнергетике;

-   развитие газовой промышленности на Аляске и реализацию проекта подачи газа на Западное побережье США через территорию Канады;

-   развитие новых технологий в добыче, прежде всего в получении газа из нетрадиционных источников.

К настоящему моменту 2,2 млрд. м3 российского газа в виде СПГ уже законтрактовано для поставок в Северную Америку через терминал на западном побережье Мексики.

 Прогнозируется рост объема экспорта до 3,5 млрд. м3 к 2020 г.

Вернуться к Оглавлению 

Теги: , , , , , , , |Рубрики: Восточная газовая программа, Документы | Комментариев нет »

Комментарии закрыты